La Gestion Privée selon Financière de l'Echiquier
Un gérant dédié
Votre gérant est votre interlocuteur unique. Il est en permanence à votre écoute.
Un conseil patrimonial
Votre gérant vous conseille sur le mode de détention de vos titres le plus approprié à votre situation fiscale - Comptes Titres, Plan d'Epargne en Action (P.E.A), Contrats d'Assurance-Vie - et sur les modes de transmission les plus avantageux - Donations.
Votre gérant vous assiste au moment de vos déclarations fiscales (IRPP, ISF).
Un reporting transparent et permanent
Vous êtes informé en permanence sur l'évolution de votre portefeuille :
- en appelant directement votre gérant privé,
- en consultant votre compte sur internet,
- en recevant tous les mois une Lettre sur l'actualité de vos OPCVM,
- en recevant tous les trimestres un relevé de vos performances et un compte-rendu de gestion personnalisé,
- en consultant sur internet tous les trimestres un Bulletin vous donnant la composition exhaustive du portefeuille de vos OPCVM.