Conseillers en Gestion de Patrimoine

Les CGP : des experts du patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert en gestion du patrimoine des particuliers et des entreprises qui se distingue par son approche généraliste.

Il intervient dans tous les domaines patrimoniaux tels que l’immobilier, la défiscalisation, la retraite et la succession, les produits financiers, l’assurance vie ainsi que l'organisation civile et fiscale.

Généraliste, il ne substitue pas aux autres experts et travaille généralement en collaboration avec des notaires, des avocats, des experts comptables ou encore les sociétés de gestion, ceci afin de proposer à ses clients des conseils et des services pour gérer leur patrimoine.

La Financière de l’Echiquier, société de gestion indépendante spécialiste de la gestion mobilière, travaille naturellement depuis 25 ans main dans la main avec les conseillers de gestion de patrimoine.

Découvrez des portraits de CGP avec lesquels nous travaillons.

Portraits de partenaires

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